智能AI更大的价值是帮助商业模式升级。

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作为业内领先的人工智能(AI)公司,视觉科技联合权威行业媒体、智能AI物流产业联盟共同开设了“AI+物流灯塔实景室”。

客厅一期邀请了普洛斯战略顾问、银山资本合伙人董仲朗。他基于36年在物流和科技领域的行业观察和实践,

分享了对物流行业底层逻辑和未来趋势的深刻洞察,阐述了人工智能(AI)、物联网(IoT)等新技术对物流行业发展的意义。以下是直播的一些亮点:

观点一:投资就是用认知赚钱,从底层逻辑看行业趋势。

在董仲朗看来,投资者最重要的是靠认知赚钱。在行业尚未崛起的时候,他们会认清行业发展的底层逻辑,更早看到行业趋势。其中,董仲朗分享了三句话:“在看历史的过程中寻找行业趋势;从行业趋势中寻找机会节点;抓住行业的势能,将其转化为自身优势。”

观点二:中国的物流行业,水大鱼大。

如今,外卖和快递兄弟在中国街头随处可见,越来越多的智能物流(AGV)设备出现在仓库中。“中国物流业是全球增长最快的单一物流市场,本土企业中肯定会有大玩家。”董仲朗表示,“目前全球只有中国的物流设备和自动化市场在增长。因此,虽然全球集成商排名靠前的企业都是外企,但中国企业并不需要成为传统的系统集成商,而是通过技术驱动改变物流行业的运营模式。”

观点三:物流行业的每一次变革都与基础设施和技术有关。

100年来,运河、铁路、公路、航运空等相关技术和基础设施的相继发展,使得物流行业效率更高、成本更低,彻底改变了物流行业和龙头物流企业的商业模式。当一个基础设施达到顶峰时,我们将开始欢迎下一个能够颠覆其商业模式的新基础设施。董仲朗认为,未来高铁可能颠覆导航空,中国在客运方面已经有非常明显的优势。接下来,更快更便宜的方式是使用高铁技术与新技术相结合的新基础设施服务物流,然后范式转变就会发生。支撑技术有人工智能、物联网等。

观点四:大数据、AI时代,将实现按需生产。

人类经济史就是推拉剥离点的往复运动。从自给自足的农业社会到大规模生产的工业社会,推拉分离点一直向外拓展,从种植、制造、配送、零售等环节一直到零售店的柜台。进入知识社会,订单流、黄金流都可以在线解决,剥离点推回仓库,仓库下单后将货物交付给消费者。在这个过程中,“人、货、场”被重构,门店面临倒闭调整的风险,即时配送、社区团购等结构性机会也随之出现。

现在,拼多多、Tik Tok等平台都在推动分离点向前,从原来的“人找货”到现在的“货找人”(贴标签的人)。当它极度发达时,所有的消费者需求都可以预测,剥离点原则上会推回到工厂。董仲朗认为,未来剥离点将被推进,大数据、AI时代将真正进入。资源将根据消费者的需求统一分配,实现按需生产。

观点5:技术正在抚平不同格式之间的界限。

随着推拉剥离点的前移,物流行业的软实力正在发生转移,从过去的制造驱动、渠道驱动,到现在的消费驱动,产生不同的业态为行业服务。在过去的200年里,整个物流行业通过客户需求和服务被分割成一块块“豆腐”。为了满足制造商、分销商、零售商和电子商务的不同需求,现代物流业分为基础设施、生态服务、信息系统、基础服务、物流运营商和客户。

但目前领先的商品电商、直播交付平台、服务电商都在重构整个供应链,基础物流服务商开始向综合物流服务商发展,而ProLogis这样的资产所有者开始生态化往上走。可以看到,技术正在慢慢向底部延伸,这是在抹平不同业态之间的界限,因为剥离点的往复运动需要一个一体化的解决方案,需要大量的商品,需要较短的链条。

图:中国物流业生态描述(来源:银山资本)。

观点六:AI实现供应链预测,带来战略透明。

行业面貌的变化反映了底层逻辑的变化。本来门店补货频率是两周一次,现在前置仓补货是一天一次;从工厂到物流中心的补货是一个月一次,现在更是一周一次。从包裹到零担、大票零担、专线、第三方物流、产业服务等等,整个物流行业的变化都在圈内蔓延。什么样的推动者有能力服务于新的形势?董仲朗强调,新的使能者一定不是资源强,而是技术强。

现在,整个物流产业生态的参与者都在忙着构建适应性和弹性的供应链。这是一个灵活、快速、自适应的供应链,要求产业链中的所有业务伙伴都有高度的互信和紧密的合作。技术在其中扮演着至关重要的角色:区块链是可追溯的,并带来了历史透明度;物联网实现实时可视化,带来运营透明;AI实现供应链预测,带来战略透明度;三种功能的最终叠加是适应性和弹性供应链。供应链被一次又一次地改造。一旦柔性供应链能够做出预测,它将迅速创造新的商业模式。

因此,技术改变了供应链,进而改变了商业范式和企业成功模式。技术的价值在不断提升,并从企业内部延伸到外部业务伙伴。董仲朗表示,构建敏捷供应链体系的核心技术正在发生,并将在未来五年深刻影响和改变行业。

观点七:AI更大的价值是帮助商业模式升级。

从JIT(准时制、零库存精益生产)、CPFR(协同计划预测和补货)、VMI(供应商管理库存、供应商管理库存)、FBA(亚马逊履约)到“超快速响应”甚至“超柔性供应链”。每次供应链改革,一个伟大的企业就诞生了。思想的引导,制度的支撑,持续的改进,支撑着他们成为伟大的企业。然而,在不同的时代,它们会因为权力的转移而被淘汰,从制造到渠道,到电子商务,再到消费者。

现在,消费者赢得了世界。其中,技术发挥着越来越重要的作用。董仲朗认为,在供应链对于商业模式的支持下,我们很快就会看到一些物流行业和供应链行业被AI技术改变,这不一定体现在物流本身,也体现在这些企业身上。因此,永远不要把AI局限于让机器人跑得更快,让仓库更有效率。AI更大的价值在于帮助升级商业模式。

总结:AI与物流行业融合的春天来了,鄙视大有可为。

从整个物流行业的底层逻辑和未来趋势来看,AI等技术发挥着越来越重要的作用。同时,物流作为国民经济的基础产业,具有抗周期性和高度活跃性,服务于各行各业;在中央强调实体经济、民生和包容性的背景下,物流是内外双循环的重要战略支撑。因此,董仲朗认为,“物流行业是AI最好的应用场景之一。人工智能与物流行业融合的春天已经到来,轻蔑可以提供很多东西。”

更多精彩观点,请观看董仲朗直播视频。

关于“AI+物流灯塔实训室”

在物流技术领域,智能物流已经成为一个明确的发展方向。在这种以满足客户需求为驱动,以各种技术创新应用为导向的变革中,重新组织各自的战略定位,寻求产业升级的方向,成为众多企业的战略重点。为此,AI+物流灯塔实景室由科技联合业内权威媒体、人工智能物流产业联盟共同举办。每个月都会邀请一位物流行业顶级专家,聚焦中国企业面临的供应链和物流挑战,解读AI技术在物流领域的应用,展望物流行业未来发展趋势,从而为行业提供有价值、专业、权威的前瞻性观点。

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