工业机器人红海竞争,AGV市场增长强劲

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机器人可以分为三类:工业机器人、服务机器人和特殊机器人。其中,工业机器人包括传统的串行、并行和新兴的AGV和协作机器人,而服务机器人包括企业商业服务、公共服务、消费者服务和医疗服务机器人,而特种机器人包括军事应用、极限作业和紧急救援机器人。

自1954年美国诞生第一台可编程工业机器人以来,机器人产业经历了四个发展阶段。经过60多年的发展,机器人已经广泛应用于装备制造、新材料、生物医药、智能新能源等高科技产业。

根据IFR数据,2018年全球机器人市场规模将达到298.2亿美元。其中,工业机器人为168.2亿美元,占比56%;服务机器人92.5亿美元占比31%,特种机器人37.5亿美元占比13%。

 

工业机器人领域市场竞争激烈

根据IFR数据,2018年全球工业机器人增速仅为1%,全球市场已进入下一个稳定阶段。2018年全球工业机器人市场增速较低的主要原因是以中国为代表的亚太市场下游汽车和电子行业的萧条。

2001年至2009年,全球工业机器人销量在亚太及欧美地区占比50%,总量稳定在10万台左右;2010年后,由于中国汽车、电子行业的快速发展,工业机器人的投资加速,在亚太地区的占比提升至70%。

中国、日本、韩国、美国和德国占全球工业机器人市场销量的前五位。2017年,Top5占据全球市场的73%,其中中国市场最大,占全球市场的36%。

销量方面,2018年全球工业机器人市场达到168.2亿美元,中国工业机器人市场达到62.3亿美元,占全球市场的38.9%。近五年全球和中国工业机器人市场的复合增长率分别为12.1%和26.7%。

然而,中国市场目前正在经历激烈的市场竞争。参加2019年工业博览会的工业机器人厂商中,除了ABB、安川、巴克、AIRTAG等传统海外厂商。,国内也有一大批工业机器人厂商,如哈工大机器人集团、、捷卡、Geek+等关键零部件厂商如绿谐、铜川精密、汉谐驱动等。

在全球工业机器人下游产业低迷的市场环境下,中国工业机器人厂商将面临更加激烈的竞争。2018年,国内工业机器人产量走出多年的“高增长”,迅速转为负增长。而且这种趋势甚至持续到2019年第一季度。

 

【/s2/】全球环境下行,工业机器人行业增速放缓【/s2/】

2018年工业机器人产量下降,与当前宏观经济逐年萎缩有直接关系,制造企业对机器人的需求下降。

据财新统计,不少亚洲国家制造业PMI跌破50门槛,中国也在一定程度上受到全球宏观经济下行的影响。2018年12月,中国制造业PMI降至49.7,为2017年5月以来首次跌破门槛。

中国、日本、韩国、美国和德国占全球工业机器人市场销量的前五位。2017年,Top5占据全球市场的73%,其中中国市场最大,占全球市场的36%。只是目前工业机器人环境下行,中国整体工业机器人市场低迷。但值得大家关注的是,无论是市场还是AGV领域的企业都持乐观态度。

 

AGV领域大突破?

目前AGV的应用场景主要是电商仓库和制造工厂,主要实现物体识别和点对点运输的功能。据AGV产业联盟数据显示,2018年国内AGV市场规模为43亿元,近五年复合增长率为64.8%,远高于国内工业机器人26.7%的平均增长率。

随着国内电子商务的快速发展、国家供给改革和“一带一路”战略的推进,整个国内物流时代的宏观环境一直在加速智能仓储的崛起。智能化、无人化的AGV系统可以大大提高货物仓储、仓储、运输和分拣的效率,因此菜鸟和京东物流都在大力发展这一领域。

然而,在制造领域,AGV的推广仍然有限。一个原因是在制造业应用AGV的场景较少,非标准化的生产环境也增加了AGV的应用难度;同时,制造业总体利润较低,集中采购压力较大,短期效应较低。

通过现场与部分厂商沟通,了解到国产AGV在国际市场上性价比较高,不少厂商计划出海进军欧美。

国内主要仓储物流机器人公司(无具体订单)

越来越多的电商和物流龙头企业在尝试物流自动化的探索和升级,创新型企业不断涌现。2019年,物流机器人将继续高速增长。当前,物流业正进入转型期,在国家宏观层面对物流信息化、智能化发展给予支持和引导,在自身研发上取得突破,实现技术自主。在市场供需不断增加的形势下,中国物流机器人企业能否抓住这一机遇,逐步从初级阶段走向成熟壮大,以物流机器人为切入点,打造属于自己的蓝海?

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