快递业是物流自动化发展最快的领域之一。

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在快递行业,电商蓬勃发展带来的快递业务量的快速增长,使得人工分拣无法满足快递企业对产能、时效和成本的要求。在此背景下,快递成为自动化应用发展最快的轨道之一。

由于国内外

 
都在推动智能分拣在快递行业的快速应用,智能分拣可以降低单票分拣成本,提高分拣能力上限。同时,电子面单利用率的提高、快递企业的成功募资以及智能分拣设备价格的快速下降,为智能分拣的普及提供了外部条件。
交叉带是快递行业应用最广泛的智能分拣系统
 
 
经过前两年的快速发展,目前快递行业交叉带数量已超过1000套。未来市场将主要由常态化业务量的提前规划和升级需求支撑。预计2021年市场规模将达到35亿元。市场集中度高,前两家设备供应商占据快递存量市场40%以上。
未来智能分拣将扩展到重货运输流通企业。随着家用、家电电商渗透率的进一步提升,小批量、多批次订购行为的增多,对大型快递、小小票精细化分拣的要求将逐步爆发;为了响应消费者的需求,门店的订单会越来越个性化、碎片化,智能分拣在大型配送中心将发挥更重要的作用。

 


物流自动化的发展背景。

物流建设离不开仓储设备的升级
智能仓储设备主要具有自动存取、运输、分拣、拣选等功能。

智能分拣的发展驱动因素,智能分拣的普及依赖于多重内外部因素,内部需求叠加外部条件,使得智能分拣在近两年迎来发展机遇。

一方面,电子商务的发展带来了快递业务的产生,大大增加了分拣作业的作业量和复杂度,放大了人工分拣的缺陷,从而刺激快递企业通过智能分拣布局进行转型升级的需求。另一方面,电子面单使用率的提升、快递企业的成功募资以及智能分拣设备价格的快速下降,为智能分拣的普及提供了外部条件。考虑到内部需求和外部条件,近年来快递领域安装的智能分拣设备数量激增。

 

电子商务的不断渗透促进了快递行业的快速发展。电子商务是中国快递发展的引擎,也催生了自动化运营的需求。

  2015年至2019年,我国实物商品网上零售额实现27.3%的复合增长率,远高于同期社零总额8.1%的增速。在网购的推动下,并且随着拼多多等低客单价电商平台的出现,我国快递业务量在2015至2019年期间实现了32.4%的复合增长率,于2019年达到635.2亿,其中电商件占比超过80%,且以标准小件居多。因此,从外部因素看,电商的庞大业务量、消费者对物流时效的要求以及商家对物流成本的高敏感度激发了快递业降本增效的需求,从而使智能分拣进入视野。 2015-2019年,我国实物商品网上零售额实现了27.3%的复合增长率,远高于同期社会商品总额8.1%的增长率。在网购的带动下,随着拼多多等低价电商平台的出现,2015-2019年我国快递业务实现了32.4%的复合增长率,2019年达到635.2亿,其中电商占比超过80%,且多为标准小件。因此,从外部因素来看,电商巨大的业务量、消费者对物流时效性的要求以及商家对物流成本的高度敏感性,刺激了快递行业降本增效的需求,从而使得智能分拣进入视野。

设备的国产化使得智能分拣大规模普及;随着国内厂商技术的逐渐跟进,低成本的国产设备成为主流。前期外资单套智能分拣设备价格高达2000-3000万元,大部分民营快递企业难以轻松承受。因此,智能分拣只在快递行业小范围应用。中国邮政相对较早地开始了基于国外技术的本土设备的研发,但由于成本控制的问题,其价格仍在1000万以上。2015年以来,掌握了技术和上游供应链的民营企业进入市场,其成本优势和更激进的定价策略将价格迅速推低。我国民营企业智能分拣技术的研发虽然起步较晚,但之前的技术经验和迅速被认定的“自研+外包代工”的商业模式,使得性能相当但价格减半的设备迅速获得市场竞争力,成为智能分拣在快递行业大规模普及的外部条件之一。

 

智能分拣应用介绍和快递流程概述一个快递平均需要2次左右的细分操作。通常给收件人的快递需要分别经过始发地转运中心和目的地转运中心,而始发地转运中心一般需要进行出库分拣,即快递会由下一站转运中心进行分拣包装。包裹按照出库投递路线到达目的地转运中心后,快递将进入由上述100个终端网点进行拆包分拣的流程,从而实现“打包”。对于网点的分拣配送作业,除少数处理量大的网点外,目前主要采用人工分拣配送的方式,因此不纳入大规模分拣作业的定义。对于同城、同到地区回单量较大的快递邮件,整个流转过程只需经过一个转运中心,即只进行一次入站分拣作业;对于偏远地区的零部件,为了降低干线车空的装车率,中转分拣的次数会更多。因此,目前我国快递邮件的流通平均需要2次左右的细分和分拣作业。

 

中国快递分拣的演变。

 

快递分拣经历了人工分拣、传送带辅助、自动分拣等阶段。快递分拣的关键步骤是识别和分拣动作的执行,其自动化程度主要经历三个阶段。一开始是人工分拣。“大头笔”拿到货后,用肉眼识别人脸信息,用记号笔在包裹上手写了一个大数字。后续分拣员先根据货物的区域按照编号进行粗略分拣,再根据编号将初步分拣后的货物在特定的分拣区域细分为各种路线;第二阶段为半自动机械分拣,一般采用矩阵输送和人工拉袋的形式。分拣员工站在工位上,观察“大笔”号,将对应的包裹从带线上拉下来。皮带输送方式降低了分拣工人的劳动强度,但整个过程仍需要人眼识别和人工分拣。第三阶段是自动分拣,通过计算机视觉识别快递邮件的重量和条形码信息,通过控制系统将快递邮件发送到相应的出口。按布局可分为直线型、矩阵型和环形自动分拣系统,其中环形目的地设置最多,在细分作业中应用广泛。

与小件自动分拣的主要方案相比,圆形交叉带分拣机目前在小件快递领域占据主流地位。

AGV的主要优点是生产能力灵活,对场地面积要求低,但效率瓶颈是其主要缺点。

交叉带分拣在效率和性能上有优势,但对现场要求高,产能灵活性低。目前快递小件分拣的主要方案是交叉带和AGV,后者在我国快递业务快速增长的背景下得到广泛应用。

 

交叉带分拣在我国物流领域的应用过程中,交叉带的使用经历了从外资到本土设备的爆发式增长。

1997年,中国邮政购买了第一套交叉带分拣系统设备。这一系统的引入也促进了当地R&D和交叉带分拣设备的制造,并使其成为黄埔军校交叉带分拣机领域大多数民营企业的天下。2011年至2015年,顺丰快递和JD.COM陆续开始投资外资交叉带分拣设备。2015年至2016年,大云和中通先后尝试将交叉带分拣机投入使用。2018年以来,随着头部快递公司完成募资,高效分拣需求爆发,行业进入快速发展期。目前,头部快递公司已投入使用数千套交叉带分拣设备。

 

跨带分拣系统规模及竞争格局快递行业跨带投递量将超过4000套转运中心,这是目前的核心需求场景。

截至2019年底,快递行业交叉带分拣机1000余台,其中转运中心占比超过80%。预计2023年底快递行业库存设备将超过4000套,转运中心占比将随着网点需求增加而小幅下降。
从转运中心的需求侧来看,自动分拣的进一步渗透和预期吞吐能力的超前规划,将带动快递公司为转运中心采购更多的跨带分拣设备,随着自动渗透率逐渐接近饱和,净增量将缓慢下降;【/br/】从运营可行性来看,针对转运中心面积有限的问题,不少厂家开始推广双层甚至四层圆形交叉带设备,以达到节约面积的目的。此外,不少快递企业正在扩建转运中心或建设更大的转运中心,以取代原有站点,从而更好地规划自动化升级。

 

2021年市场规模将达到35亿元。

2021年市场规模将达到35亿元,未来快递行业对跨带分拣机的需求将保持在几十亿元。目前一套标准交叉带的均价已经降到400万左右,未来还会稳步下降。此外,由于目前快递网点使用的跨带设备的单套规格普遍小于转运中心安装的规模,价格也较低,对产值的贡献较小,因此跨带市场的收入主要来自快递转运中心的采购。结合年度交付趋势

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