中国叉式移动机器人在中国的销量将达到五千台

AGV机器人 36℃ 0

1.市场增长和预判。

 

叉车移动机器人(AGV/AMR)是将各种引导技术加载到叉车上,构建地图算法,并辅助避障安全技术,实现叉车的无人操作。随着行业对自动搬运的要求越来越高,近两年,集堆码功能与自动引导搬运于一体的叉式移动机器人受到了应用企业的青睐。

 

根据中国移动机器人(AGV)产业联盟数据和新战略移动机器人产业研究院统计,2020年中国叉式移动机器人(含视觉导航)销量将达到5000台,较2019年的2700台增长85%,市场规模约17亿元,较2019年增长31%,其中激光反射镜产品约3400台。

图表1:2015-2020年中国叉形移动机器人市场销售规模及增速(单位:亿元)。

 

图表2:2015-2020年中国叉式移动机器人市场销量及增长率(单位)。

(注:2020年叉式移动机器人主要增长部分包括小型叉车类和各种新型定制叉式移动机器人。)

 

从人工叉车的存量替代来看,中国是全球最大的叉车生产国和消费市场。中国工程机械工业协会数据显示,2020年工业车辆总销量为800,239辆,较2019年的608,341辆增长31.54%,其中国内销量居首。与2019年的455516台相比增长35.80%,出口销量为181658台,与2019年的152825台相比增长18.87%。国内销量增速高于出口销量增速。2020年叉式移动机器人和人工叉车市场份额不足0.6%,潜在替代空巨大。

 

2.市场结构和应用特点。

 

2014年之前,中国叉式移动机器人(AGV/AMR)市场只有几家公司。2014年后,叉式移动机器人(AGV/AMR)公司如雨后春笋般涌现,许多公司纷纷切入市场。根据中国移动机器人(AGV)产业联盟的数据和新战略机器人产业研究院的统计,目前我国叉式移动机器人(AGV/AMR)厂商超过55家,包括传统AGV厂商、传统叉车厂商、物流集成商和仓储机器人企业等。然而,企业的不同属性导致了不同的考量,在市场竞争中各有利弊。

 

图表3:叉车AGV市场主要企业类型分布。

公司名称

主要无人叉车产品及特点。

宋新机器人

激光叉车AGV拥有自己的调度控制系统,在汽车、军工、重工业领域具有领先的市场地位。

昆川智能设备

激光叉车AGV是国内最早与kollmorgen合作开发激光叉车的厂家,在烟草行业已经运行了20多年。

机械开发。

激光叉车AGV、印钞造币、制药、玻璃纤维、轮胎等行业都是它最好的领域。

未来机器人

远景无人叉车已成功应用于30多个行业头部客户现场。

杭叉智能

激光叉车AGV,收购合肥汉和,渠化叉车AGV。

郭子机器人

SLIM叉式移动机器人在市场上销售广泛,具有很强的定制开发能力。

龚琳志科

激光叉车AGV主要应用于汽车行业,市场增长明显。

木牛和滑翔的马

自主研发的激光叉车AGV软件,已通过CE、CR认证。

艾奇伟

AGV是一种无反光镜的激光叉车,主要从事制造。

侯坤智能

激光SLAM无人叉车,自主研发导航芯片和群控系统。

今日国际机器人。

激光叉车AGV、烟草、汽车、新能源是主要行业;采用科尔摩根NDC导航系统。

合肥松井

激光叉车AGV,带反射板和非反射板,自主研发WCS、WMS等系统。

宇峰智能

不仅为AGV企业提供定制货叉,还自主研发叉车AGV。

卓一叉车

主要是为企业提供定制的本体。

 

 

林德叉车

2015年,激光叉车AGV开始与Balyo公司合作开发无人自动叉车。

靖远机电

激光叉车AGV,拥有MAX核心系统,主要从事汽车轮胎行业。

李诺智能

既有叉车车身制造,也有叉式移动机器人。

联合科技

激光SLAM无人叉车广泛应用于电力行业。

华盛智能

物流一体化是叉式移动机器人的主要任务,激光是叉式移动机器人的主要任务。

龚贤智能

激光slam无人叉车是主要车辆。

 

 

图表4:国内主流叉车AGV/AMR厂商。

(除上表外,集智佳、快仓、海康、蓝芯等仓储机器人企业也有自主品牌的叉式移动机器人。)

 
 
按照其产品特性,目前叉式移动机器人(AGV/AMR)应用较多的场景为高位仓库、库外收货区、产线转运。因此,目前也主要是应用在制造业中,在生产制造中,叉式移动机器人(AGV/AMR)能够在多个生产环节完成对接,在生产线、仓库等多样生产场景,根据进出口、生产线、上下线、装配线、传输线、车站、货架、操作点等不同需求,实现多种功能。但因为制造业场景的多样化发展及对精益生产要求的提高,叉车AGV也面临着一些挑战。

 

 

 
 
近年来,由于市场需求的推动和大量企业的进入,叉式移动机器人(AGV/AMR)的技术不断成熟,随着人工智能等技术的不断进步,无人叉车也开始向更加智能化的方向发展。业内正在尝试将人工智能技术应用于叉式移动机器人(AGV/AMR),以提高驾驶安全性、工作效率、降低维护成本等运营费用,实现更全面、更精准的数据采集和分析应用,进而实现与其他物流设备、仓储设备的互联互通,从单一产品走向系统化应用,从而实现整体优化。

 

 

 
 
具体产品方面,虽然目前市场上仍以反射式激光叉车的AGV应用为主,但激光SLAM叉车的应用逐渐增多。2020年,包括龚贤智能、CSG肖华、海康机器人、佳智科技、视觉科技在内的公司都推出了相关的新产品,包括吉之佳、郭子机器人、快仓智能等。

 

 

 
 
此外,用于视觉导航的叉式移动机器人也值得关注。未来机器人将是相关领域的代表性企业,以视觉导航技术为重点,应用领域也将大规模推广。当然,虽然目前SLAM技术具有高度的自主性,但其应用与反射器导航相比还不够成熟,在稳定性和精度上还有一定差距。事实上,有反射器和没有反射器都有各自的优缺点。目前,一些厂商正在将这两种方法结合起来,以满足不同环节对定位导航的不同要求。但对于不同类型的AGV/AMR产品,没有好坏之分,只有适不适合。

 

 

 
 
3。价格趋势及趋势研究。

 

 

 
 
在产品价格方面,据调研统计,2020年带反光镜激光导航叉车的AGV均价约36万元,SLAM叉车的AGV/AMR均价约18万元。

 

 

 
 
与2019年相比,叉式移动机器人(AGV/AMR)价格明显下滑,导致产品价格大幅下滑。一是市场应用范围扩大,产品逐步大规模应用后成本降低。二是供应链体系不断成熟,尤其是国产零部件的崛起,带动了叉式移动机器人(AGV/AMR)。最后,市场进入者增多和竞争加剧带来的价格战也是因素之一。未来,随着大规模应用的进一步加速和相关核心部件成本的降低,AGV/AMR机器人的价格将持续下跌。

 

 

 
 
为了对叉形移动机器人市场进行更透彻、更细致的分析,中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟与新战略移动机器人产业研究院将联合发布《2021年叉形移动机器人产业发展蓝皮书》,并以行业首部蓝皮书的内部参考数据解读最受关注的叉形移动机器人新市场。蓝皮书主要针对园区内生产物料、边缘物流、智能仓储、第三方供应链物料、物流等应用领域,面向全行业分发。同时将于2021年10月26日在上海举办的第四届中国国际移动机器人(AGV/AMR)产业交流大会上发布。

 

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