【CMR联盟】第二季度AGV/AMR行业发展简要报告。

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今年一季度,AGV行业整体好转,产品推陈出新,市场持续扩大。二季度,一季度良好的发展势头延续,但也出现了一些新的变化。

产品——行业专机为主

产品方面,很多企业在第二季度推出了新产品,这些产品大多是针对特定场景的“行业喷气机”。比如龚贤纺织行业专用自动叉车、中国面板行业智能转运搬运机器人、未来机器人室内外配重无人叉车用于外平台卡车装卸场景、吉之佳P800低温机器人用于冷链场景等。

 

 

长期以来,由于每个场景的需求不同,AGV一直以定制化为主,尤其是制造业。但随着应用领域的不断拓展,AGV厂商在前期项目经验和市场需求调研的基础上,陆续推出了能够满足细分领域和某些特定场景共同需求的产品。这在一定程度上也是为了推动“标准化”,实现快速大规模应用。

除了本体企业,零部件厂商也在不断推陈出新、迭代产品,比如贝加福推的全新R2300 3D多层激光扫描仪,蓝芯科技也发布了全新的3D视觉避障传感器。

市场——华东、华南、华北继续推进,海外市场继续拓展

在国内市场,华东、华南、华北仍是第二季度移动机器人应用的主要领域,也是企业努力和推广的主要领域。郭子机器人、佳智科技等企业正在稳步部署。

强劲的国内市场需求也带动了企业业绩的增长。比如龚琳智科今年上半年的业绩就接近2020年全年。

同时,企业不断开拓海外市场。虽然疫情确实给国外项目的实施带来了一些障碍,但企业也在通过与当地集成商合作、设立分支机构、提高产品易用性等方式来减少影响。第二季度,迟志佳与科威特母婴电商领军企业雅哈尔达成合作,这也是迟志佳在中东的第一个项目。除了智家,海外市场的业务,包括快仓、海柔创新也在稳步推进。

行业——新能源、工程机械等行业需求旺盛。

市场应用方面,一季度趋势延续,二季度新能源光伏行业对移动机器人的需求并未减少。

今年二季度,已有超过多家企业发布定增预案,其中大部分募投项目瞄准新能源领域,计划募资额合计超千亿元。在业内人士看来,新能源汽车、光伏等产业具有先期投资较大的特点,现在下游需求已经起来,产业链上下需要快速扩产放量,谁能率先满足需求,谁就能在后续的竞争中抢占先机。

二季度,以当代安普瑞斯科技有限公司、郭萱高新、AVIC锂电池、蜂巢能源为代表的动力电池企业相继签约,二季度开工建设投产。

受新能源光伏相关产业链投资扩张趋势影响,AGV/AMR在该行业的应用不断扩大。与此同时,宋新机器人、海康机器人、九五互通、今日国际等多家AGV/AMR厂商在2021年新能源光伏行业签订了超过1亿辆的AGV销售合同。作为开发市场的下一个重点,我们也针对这个场景推出了相关产品。

此外,面对国内市场国际竞争的残酷形势和新技术、新工艺的挑战,工程机械行业要生存和发展,必须解决TQCS问题,即以最快的上市时间(t)、最好的质量(q)、最低的成本(c)和最好的服务(s)满足不同客户的需求。解决这一问题最有效的手段是智能制造,这是“中国工程机械制造”的目标。当前,基于柔性生产、自动化、数字化的智能制造将成为行业新标准。也给AGV/AMR行业的发展带来了好处。

2021年上半年工程行业需求旺盛,产品以重型AGV为主。三一、中联重工、徐工、柳工都有相关项目。机械工程领域的主要活跃企业是国家机器人。上半年,他们在这一领域的签约项目近亿元,其次是海康机器人、宋新、肖华、龚琳智科、赤中机器人。今年,极客+和快仓机器人也相继进入市场。

发展态势——行业进入“深水区” 国产供应链加速成长行业发展进入深水区

目前,AGV行业的发展已经进入深水区,AGV的应用已经从少数行业扩展到各行各业,逐渐从一些场景渗透到整个场景,从小规模试航到大规模落地。在一些场景中,AGV已经从简单的物料搬运设备逐渐融入到企业的整个生产流程中,成为生产流程的一部分。

企业之间的竞争也从一开始单纯的产品竞争延伸到对场景的理解。这一点从很多企业在第二季度推出的行业专机和解决方案也能看出来,比如快递仓的PCB行业专机,优爱何志在不同场景下的检验方案等。AGV制造商也在努力深入行业。

然而,了解需求和痛点只是门槛。想要扎根行业,全方位、身临其境地了解行业,需要长期的积累和深度的磨合。宋新在汽车装配领域、轮胎印钞行业的机械行业、烟草行业的昆川也经过了长期的深耕和积累,才形成了自己的核心竞争优势。要做到“懂行”,只有通过个人参与和沉浸,才能将技术应用与业务需求相融合,形成真正创造价值的行业场景解决方案。

除了场景的深度,企业也在不断探索移动机器人与新技术的结合。比如今天,国际社会正在不断推动5G在智慧物流领域的应用。在5月的广州物流展上,Stender还展示了其在5G环境下工厂-仓库一体化的柔性物流解决方案。

企业在项目维护及验收方面受阻

随着行业需求的不断增加,企业业务量的不断增加,行业整体发展势头良好,但问题也随之而来,部分企业在后期的项目维护和验收支付上并不顺利。

主要原因是市场需求旺盛,但企业人员配备存在一些问题,缺乏真正懂项目的有经验的人才。此外,企业在拓宽赛道、从一个行业跨越到另一个行业的过程中,需要一些时间来了解行业痛点,这会导致企业在项目维护和验收时遇到一些障碍。

我们喜欢各行业AGV需求的不断上升,但目前部分行业还处于培育期,我们也呼吁联盟中的所有企业,让他们收到的每一个项目都完美落地!这是对行业最好的贡献!

国产供应链快速成长

AGV行业的快速发展也带动了国内核心供应链的快速增长,不断扩大的移动机器人市场给了国内供应链更广泛的应用空。在场景打磨的过程中,产品不断迭代升级,逐渐成熟,国内AGV企业对国产零部件的接受度也不断提升。同时,国产零部件的成熟也使得AGV的成本进一步降低。

根据新战略移动机器人产业研究院的调查统计,目前国产化程度较高的核心部件包括电池、导航、伺服电机、控制器、车体、转向器、防撞杆、机加工件等。,国产化率可达70%。但总体来看,国内工业应用移动机器人(AGV/AMR)的主要部件仍处于发展阶段,激光雷达等部件与国外核心部件仍有一定差距,但相关企业也在取得突破。比如天祥、科力光电、镭智、蓝海光电、天谋光电等激光雷达企业,不断迭代打磨产品,稳定性不断提升。

除了硬件,国内厂商在核心软件方面也在崛起,如以调度系统为主的义乌科技、导航控制系统的科聪智能、从底层执行到智能调度系统的佟彬智能等。,这在技术成熟度上取得了一定的突破。

产品型公司市场表现活跃 方案型公司向集成转型

第二季度,以产品为导向的公司聚焦某一细分产品,如海柔创新、佳智科技、优爱何志、未来机器人等。,均活跃于市场,海柔创新在鞋类行业依然表现亮眼,创造了多个标杆案例;嘉智科技在华南市场发力,推出相关适配产品,聚焦面板行业;优何志发布智能无人档案室解决方案,在行业应用持续深化;未来,机器人将推出带室内外配重的VNP20无人叉车,重点在外平台进行货车装卸,实现全场景全尺寸应用。

更加关注移动机器人解决方案的解决方案导向型企业,仍在向系统集成转型。从行业发展趋势来看,伴随着应用端智能化升级需求的不断提升,客户需要更全面的解决方案,不仅限于AGV的应用。因此,基于对行业需求的深刻理解,一些具备一定资金和技术实力的解决方案型公司也开始朝着系统集成的方向发展。与设备供应商相比,集成商的毛利率更高,从企业发展的角度来看,具备系统集成能力的企业业务范围更广,对下游行业的参与度更高,成长性更强空。

当然,一些注重集成和产品的企业在第二季度也表现很好,比如松井智能、裕丰智能等。,而他们的行业扩张也在加速。

资本热度不减

根据新战略移动机器人产业研究院和中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟的统计,2021年第二季度中国移动机器人行业共发生9起融资事件,融资总额超过25亿,其中大部分为联盟企业,包括未来机器人、联和科技、友爱何志、嘉智科技。

从资金投入来看,大多数企业的融资金额在1亿元左右。从投融资轮次来看,移动机器人领域的投融资主要集中在B轮,只有普渡科技进入c轮,总体来看,企业还处于早期成长阶段。

在业务方向上,二季度融资的9家企业中有6家产品主要面向工业应用领域,在工业应用领域,就每一个产品和业务而言,资本更倾向于关注某一细分品类和应用成熟的企业。

值得注意的是,嘉智科技第二季度完成两轮1亿元融资,足以说明资本对其持乐观态度。除智利外,以视觉无人车为重点的未来机器人、叉车AGV企业的联合核技术以及以复合机器人应用为重点的友爱何志也受到资本青睐。AGV未来可替代市场广阔,复合机器人的应用逐渐起步,这也是资本看好这类企业的主要因素。

除了移动机器人的工业应用,第二季度,专注于清洁机器人应用的高贤、云服务机器人企业达利科技、送餐机器人企业普渡科技获得融资。受疫情影响,商用移动机器人落地速度加快。经过前期落地应用,一些技术成熟的企业脱颖而出,得到了资本方的认可。

总的来说,二季度延续了一季度的发展态势,行业整体表现提升,产品系列持续丰富,应用不断深入,市场充满活力,其中一些问题在行业快速发展中不可避免。2021年上半年已经结束。2021年下半年行业发展方向如何,我们拭目以待。

风险警示:疫情和营商环境导致的海外出口不及预期,国内个别行业投资过热引发的风险;价格战恶化带来的毛利率已经达到行业警戒线;资金链和应收账款带来的减值风险;项目验收交付带来的口碑危机。

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